英偉達(dá)H20芯片出口中國解禁，美中AI競爭出現(xiàn)新變化
7月15日，北京國際供應(yīng)鏈大會現(xiàn)場傳來重磅消息——英偉達(dá)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛親自宣布，美國政府已為英偉達(dá)H20芯片出口中國市場開綠燈。這一舉措不僅標(biāo)志著英偉達(dá)與中國市場恢復(fù)合作，也為公司的業(yè)績和全球AI產(chǎn)業(yè)格局帶來新變量。當(dāng)天，英偉達(dá)官方微信也同步發(fā)布了這一進(jìn)展，并披露即將為中國市場推出全新GPU RTX Pro，專為圖形、數(shù)字孿生及人工智能等應(yīng)用場景打造。
從斷供陰影到重啟銷售
英偉達(dá)H20作為2023年年末面向中國市場“量身定制”的AI芯片，基于Hopper架構(gòu)，但性能被裁剪以規(guī)避美國出口管制紅線。然而今年4月，特朗普政府收緊對華半導(dǎo)體出口政策，將H20芯片也納入限制名單，讓英偉達(dá)不得不叫停對華H20供應(yīng)，并預(yù)警可能帶來數(shù)十億美元營收損失。此后的幾個(gè)月，中國眾多科技公司在加速采購國產(chǎn)AI芯片，阿里、騰訊、百度等大廠也將采購重心轉(zhuǎn)向華為昇騰910B等本土產(chǎn)品。一度有觀點(diǎn)認(rèn)為，英偉達(dá)在中國AI市場的影響力將大幅收縮。
然而，AI芯片在推理和模型訓(xùn)練環(huán)節(jié)依然需求旺盛。英偉達(dá)H20雖然性能不及H100，但仍優(yōu)于華為部分現(xiàn)有芯片，在通用性和生態(tài)兼容上具備一定優(yōu)勢。有媒體援引行業(yè)數(shù)據(jù)稱，僅今年3月，阿里巴巴、字節(jié)跳動、騰訊等便下單H20約160億美元。在政策影響下，英偉達(dá)4-6月的財(cái)季收入陷入低谷，第一財(cái)季為H20訂單計(jì)提45億美元損失，第二財(cái)季還將損失80億美元。
政策動向與行業(yè)影響
美方此次解除出口限制，被業(yè)內(nèi)普遍視作“戰(zhàn)術(shù)性緩和”，并不代表美國對華半導(dǎo)體政策的長遠(yuǎn)根本轉(zhuǎn)變。實(shí)際上，今年以來，美國在EDA工具等領(lǐng)域也有類似調(diào)整，西門子、美資EDA巨頭恢復(fù)部分對華出口。相關(guān)行業(yè)分析認(rèn)為，美方此舉是在全球半導(dǎo)體產(chǎn)能博弈和中美經(jīng)貿(mào)談判背景下的靈活權(quán)宜之計(jì)。
依然不可忽視的是，中國國產(chǎn)芯片企業(yè)借危機(jī)實(shí)現(xiàn)了研發(fā)和市場份額的顯著突破。華為昇騰、寒武紀(jì)、天數(shù)智芯、海光等品牌正成為國內(nèi)AI算力市場新主力。未來中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)需要堅(jiān)持自立自強(qiáng)，同時(shí)把握開放合作的窗口，持續(xù)提升自主創(chuàng)新的能力和全球協(xié)同競爭力。
合作與競爭，共筑AI產(chǎn)業(yè)新生態(tài)
在談及此次出口解禁時(shí)，黃仁勛坦言，中國擁有全球數(shù)量最多、水平最強(qiáng)的AI開發(fā)者，美國如果要持續(xù)保持AI領(lǐng)域的優(yōu)勢，必須維護(hù)開放的技術(shù)體系，讓全球優(yōu)秀開發(fā)者共同參與。這一觀點(diǎn)也為美中關(guān)系帶來更多積極想象空間。從全球視角看，中美雙方在AI和高科技領(lǐng)域競爭激烈, 但同樣互為關(guān)鍵合作伙伴，推動行業(yè)整體進(jìn)步。
隨著H20重返中國市場，必將引發(fā)AI算力版圖的新一輪競合。無論是企業(yè)還是行業(yè)，都需要在不確定的國際形勢下，把握好自身定位，穩(wěn)中謀進(jìn)。
